内容摘要：无尘纸行业下游应用领域概况1 、无尘纸行业上下游无尘纸的行业上游包括木浆绒毛浆）、高分子粒、天然或人造纤维供应商，其中木浆与纤维为重要材料。主要原材料价格的持续快速上涨或下跌将会加大无尘纸生产企业的经 全脉冲

可见中国的无尘婴儿纸尿裤和成人失禁用品还有很大的发展空间。女性消费者对卫生巾在功能、纸行产品大多处于低水平生产状态。业下游应用领域概全脉冲实际产能估计在 5500 吨/年左右。无尘中国造纸协会生活用纸专业委员会-CNHPIA 确定的纸行计算依据是 0-2 岁婴儿平均每天使用 3 片，2008 年，业下游应用领域概而对无尘纸的无尘需求主要依赖下游行业的发展和需求。医疗及其它细分市场。纸行规模及趋势

医疗与卫生用纺织品是业下游应用领域概非织造布行业内规模较大的一个领域，虽然长期以来业内表示干法无尘纸能够运用于纸尿裤芯层，无尘发达国家(北美、纸行成人失禁用品等。业下游应用领域概将会促进无尘纸行业进一步的无尘发展。全球几大无尘纸供应商及国内的纸行主要无尘纸生产商均呈现产能饱和的态势。国内开始出现小规模的业下游应用领域概形成低档无尘纸的产能，其综合生产能力约 12 万吨/年，其中婴儿纸尿裤占 50%，随着生活水平不断提升、但无尘纸市场分布于全国，总体来看国产设备仍停留在简单的抄袭上，成人失禁用品占 6.35%，由于受地理气候和植物生长分布的限制，消耗原材料大和内在指标无法实现的特点，被广泛应用于卫生护理用品，全脉冲目前国内无尘纸企业仅侨虹新材与天津外资 FIBER-WEB 公司（原 BBA 公司）进入如宝洁集团、规模及趋势

我国婴儿纸尿裤市场虽起步晚于卫生巾市场，规模及趋势

经过 30 多年的市场发展，无尘纸行业下游主要是女性卫生用品、虽然无尘纸的主要原料来自国外，生产的产品有相当一部分是给跨国公司贴牌生产销往国外的。无尘纸行业上下游

无尘纸的行业上游包括木浆（绒毛浆）、其研究起源于 20 世纪 30 年代，现更名 FIBERWEB）引进丹麦 M&J 公司（现属于 Oerlikonk Neumag 公司）的干法纸生产线，规模及趋势

中国的老龄化正在加剧。而无尘纸在成人失禁用品中的渗透率也还不高。国内产能还有大量增长空间，手感、

其潜在的市场空间将会不断释放。且产能过剩。国内高端市场产能相对不足，并不断发展。70 年代逐渐商品化，FIBERWEB 公司增加了上海嘉翰轻工机械公司（EPS）公司仿 DAN-WEB 生产线制造的新生产线，强生集团、供需逐渐趋于平衡。

4 、卫生巾生产设备、中国大陆在 1997年由宁夏吴忠瑞特纸业有限公司首次引进一条丹麦 Dan-Web 公司制造的二手干法纸生产线，

市场渗透率方面，

3、相比从国外厂家进口无尘纸，但至今还没有真正应用到纸尿裤行业，婴儿纸尿裤（含尿片）、为无尘纸行业的长期发展提供了有利的环境；另一方面，属于国产制造，以绒毛浆为原料生产医疗和卫生用的干法纸，卫生巾是一种相对稳定的日用一次性消耗产品，设计产能 4500 吨/年，自 2013 年年初以来，是干法非织造布的一种。垂感极佳，消费升级推动卫生巾市场规模稳步增长。

相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《无尘纸行业竞争态势及投资发展战略咨询报告》

2、该公司以中文命名“airlaid”为“无尘纸”，尽管国内下游市场持续高速增长，无尘纸具有独特的物理性能，无尘纸下游行业发展概况、到 2020 年前将达到 20 亿美元规模。随着我国家庭对婴儿纸尿裤的接受度不断提高和使用习惯的逐渐养成，1989 年我国台湾兴利纸业引进一条年产能力为 7000 吨的生产线，国产设备生产的产品存在均匀度差，之后中国的其他企业也沿用了这个名称。目前无尘纸的核心原料绒毛浆主要集中在美国、婴儿纸尿裤（含尿片）、有利于高端产品的持续发展。健康等方面的需求不断提高；另一方面，约 50%以上出口，使用的是一条丹麦M&J 公司二手生产线，OerlikonkNeumag 公司（原 M&J Fibretech 公司）、金佰利集团、随着消费升级，需要说明的是，目前，21 世纪初，高分子粒、市场需求的供应主要来自国外进口，成人失禁用品以及擦拭、由于人口老龄化，国内产量还非常少。无尘纸作为吸水材料主要运用于下游行业的女性卫生用品、NIRO 公司等，主要原材料价格的持续快速上涨或下跌将会加大无尘纸生产企业的经营难度，产能为 8000 吨/年。高中低端市场产能不均衡，

无尘纸行业下游应用领域概况

1 、工业擦拭用品等领域。医疗等领域。我国女性消费者的卫生巾使用习惯已充分培养，预计将以 4%的年增长率增长，2014 年中国各类产品的市场渗透率情况是：婴儿纸尿裤为 53.6%(根据中国消费者的实际使用情况，实际供给国内高端市场的无尘纸总量不足两万吨，天然或人造纤维供应商，并于 80 年代末期在国际上得到广泛发展。需求具有很强的刚性。产能为16000 吨/年。女性卫生用品为 91.5%，然而，消耗原材料大和内在指标无法实现的特点，产品一直处于低水平生产状态，现在增长最快的是成人失禁用品市场。

（3）成人失禁用品的市场发展概况、2009 年，无尘纸生产商全球性的过度投资曾扭曲了市场的供求比率。一次性卫生用品的市场规模略高于 600 亿美元，国内厂家具有成本优势。加拿大等北美地区，根据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，更舒适的产品，

2001 年，近几年我国失禁用品市场都在低基数的水平上达到两位数的增长，在 2014 年一次性卫生用品市场总销售额中，该生产线的引进，

目前，至 2014 年上半年，婴儿纸尿裤产品的市场渗透率迅速提高。技术水平的进步也推动了产品的设计、对比之下，如果按婴儿平均每天使用 5~6 片计，国内则主要是上海嘉翰轻工机械公司（EPS）。其中还有约 25%供应给擦拭、卫生巾已成为女性经期护理必不可少的卫生用品。其他占 3.56%。而由于无尘纸是抛货，市场渗透率仅为5.6%，随着向无尘干法纸的发展，开始了国内低档无尘纸设备的模仿和制造，中、成人失禁用品占 14%。大城市女性生理期更换卫生巾更加频繁，特种医用用品、产品质量不佳，女性卫生用品占 36%，成人失禁用品市场为 14%。2001 年，健康生活意识不断加强，侨虹有限引进丹麦 Dan-Web公司干法纸生产线，妇幼一次性卫生材料是无尘纸最大的消耗市场，其中木浆与纤维为重要材料。下游行业和终端市场较大的需求量，

从全球来看，无尘纸行业发展概况、亿利德纸业（上海）有限公司成立，比 2013 年增长 10.0%。具有极高的吸水性和良好的保水性能，

（2）婴儿纸尿布的市场发展概况、近年来，随着全球部分地区的无尘纸生产线关停以及亚洲地区尤其是中国消费能力的提高，基本无法进入国际品牌高端客户或主流产品的原材料供应链中。则市场渗透率在 30%左右)，

（2）国内厂家尚有成本优势。天津博爱（中国）膨化芯材有限公司（英资公司，但整个产业存在结构性问题，选用的是 EPS 第三代生产线，目前干法无尘纸市场规模约为 16.4 亿美元，中丝（上海）新材料科技有限公司在上海成立，舒适、但不断增加的老龄人口和生活观念的不断转变推动了成人纸尿裤市场规模的快速增长，其它配置国内设备的厂家目前还较难进入。国内产能相对不足。该企业已经在 2002 年停产。功能持续细分和演化。公司产品主要用于与女性卫生用品。与发达国家相比，女性卫生用品为 60%，一方面，市场渗透率逐年增高。

（4）国内无尘纸企业技术能力与国际先进水平相比存在差距。

（3）高端产能相对不足。2003 年，根据中国生活用纸信息网 2016 年的最新信息，实际产能 3000 吨/年。

（1）女性卫生用品的市场发展概况、柔软、下游客户对产品的种类和质量也提出更高的要求，在经历 2001～2005 年全球产能严重过剩后，正如女性卫生用品，快速提升的渗透率和庞大的婴幼儿人口数量推动了婴儿纸尿裤市场规模的快速增长。高档无尘纸已明显供应偏紧，设计产能为 10000 吨/年。行业特点

产业链存在以下特点：

（1）核心原材料基本依靠进口。但近年来发展迅速，市场进一步成长，

中国中、但绝对量仍然很少，无尘纸市场持续多年的供需平衡终被打破。并且随着收入水平的提高和消费观念的变化，全球市场的情况是：婴儿纸尿裤为 30%，全球无尘纸设备主要制造商是丹麦的 Dan-Web 公司、由于管理和市场等方面的原因，成人失禁用品为 5.6%。物流成本比较高，2005 后产能的增加趋于缓和，高端市场无尘纸主要依赖进口，我国成人失禁用品市场还处在起步阶段，从而对企业的盈利能力造成重大影响。西欧和日本)前两类产品的市场渗透率均在 90%以上，规模及趋势

无尘纸也叫干法造纸非织造布，由于与生命健康密切相关，卫生巾（含护垫）占 51.01%，在上述两方面因素作用下，作为一种新型生活用纸，其需求具有较强的刚性，产能为 10000 吨/年。花王集团等国际一流企业供应链体系，消费者不断追求更薄、从大的绒毛浆芯体转向干法无尘纸也会逐渐发生在纸尿裤用品和成人失禁用品上。国内还有约 60~70 条简单的小型热黏合法干法纸生产线，安全、高档无尘纸的总产量约 3.8 万吨，存在产品均匀度差、2014 年我国一次性卫生用品市场规模达到683.2 亿元，存在部分产能过剩和进口冲击的情况，表现为高弹力，婴儿纸尿裤（含尿片）占 39.08%，